Функції CRM системи - Як Керувати Клієнтами та Продажами

Основні Функції CRM: Як Ефективно Керувати Клієнтами та Продажами

Коли кожен контакт із клієнтом може стати вирішальним, компаніям потрібні не просто інструменти, а повноцінна система взаємодії. Саме тому CRM-системи (Customer Relationship Management) давно перестали бути екзотикою. Вони — основа комунікацій, продажів і розвитку.

Але що варто враховувати при виборі CRM, і яку платформу обрати, щоб не довелося змінювати її через пів року? Сьогодні озповідаємо про це та про NetHunt CRM — український продукт,  який допоміг понад 10 000 користувачам із 93 країн світу автоматизувати бізнес-процеси й продавати більше.

Робота з контактами

У сучасних умовах просте зберігання контактів давно вже не є перевагою — це базова потреба. Справжня цінність CRM-системи полягає в тому, щоби перетворити «мертву» базу даних на інструмент живої комунікації. Адже кожен контакт — це не просто ім’я чи номер, а потенційна історія співпраці, яка починається з першого дотику й може тривати роками.

Хороша срм система створює навколо кожного клієнта повноцінний інформаційний простір. Це не лише ПІБ та телефон, а й канали, через які клієнт взаємодіє (електронна пошта, месенджери, соцмережі), історія попередніх контактів, залишені заявки, замовлення, надіслані пропозиції, внутрішні нотатки команди. Такий профіль дає змогу миттєво зорієнтуватися, у якому контексті відбувалася комунікація, хто з менеджерів був залучений і які наступні кроки варто зробити.

У NetHunt CRM саме цей підхід закладено в основу. Уся інформація зберігається централізовано, без дублювань і втрат. Система автоматично підтягує дані з Gmail, LinkedIn, вебформ, месенджерів — щоб кожен клієнт мав максимально повний профіль. Це зручно для всієї команди: кожен співробітник бачить єдину картину взаємодії і може продовжити діалог із того місця, де його завершив колега. А головне — клієнт відчуває, що з ним спілкуються особисто, а не як із випадковим контактом у черговій базі.

Таким чином, CRM перестає бути просто зберігачем інформації — вона стає інструментом побудови довіри, лояльності та тривалих відносин.

Робота з лідами

Отримати контакт — це лише початок. Успішний продаж починається не з імені в таблиці, а із системної роботи з лідами: їхнього відбору, кваліфікації, супроводу та поступового просування вглиб воронки. І тут головний виклик — не втратити жоден запит, не забути про відповідь, не проґавити момент, коли клієнт готовий прийняти рішення.

У багатьох компаніях цей процес усе ще відбувається вручну: менеджери копіюють дані із пошти, Excel, месенджерів або форм на сайті — і витрачають дорогоцінний час не на продажі, а на механіку. У підсумку губляться контакти, ліди залишаються без реакції, а продажі зриваються ще до першої розмови.

СRM-системи, а серед них і NetHunt CRM, усувають цю проблему на корені. Завдяки глибокій інтеграції з Gmail, сайтами, месенджерами, соціальними мережами та іншими каналами, система автоматично фіксує нові звернення, створює картку ліда та додає його до воронки продажів із потрібним статусом. Уся інформація зберігається одразу в профілі контакту, без зайвих дій із боку менеджера.

А далі — усе залежить від правильно налаштованого процесу. CRM допомагає розподілити ліди між менеджерами, налаштувати автоматичні нагадування, листи, завдання та навіть скористатися шаблонами відповідей, щоби прискорити комунікацію. Усе це дозволяє команді зосередитися не на рутині, а на ключовому — веденні клієнта до угоди, враховуючи його потреби, заперечення та інтерес.

Тому просто зібрати контакт — недостатньо. Важливо мати чітку систему, яка допомагає перетворювати ліди на реальні продажі без втрат і хаосу. Саме це забезпечує NetHunt CRM.

Робота з воронкою продажів

У кожного бізнесу свої унікальні сценарії продажів. Один продукт може продаватися за кілька днів, інший — вимагати місяців переговорів і кількох рішень від різних осіб. Якщо ж компанія працює з кількома сегментами клієнтів, командами чи лінійками продуктів — єдиної шаблонної воронки вже недостатньо. Потрібна гнучкість.

Саме тому сучасна CRM має не просто надавати воронку продажів «за замовчуванням», а давати можливість налаштовувати її під конкретні процеси бізнесу. У NetHunt CRM це реалізовано на практиці: можна створювати стільки воронок, скільки потрібно — для кожної команди, кожного продукту або навіть типу клієнтів.

Кожна воронка може мати свою структуру: назви етапів, умови переходів, відповідальних менеджерів, правила автоматизації. Наприклад, після переходу на етап «Очікує відповідь» можна автоматично надіслати follow-up листа, створити завдання для менеджера або запустити нагадування через кілька днів.

Гнучкість також означає прозорість. NetHunt CRM дозволяє в реальному часі бачити, скільки угод на якому етапі, де виникають вузькі місця, хто з менеджерів затримує просування угод і які дії приносять найкращий результат. Це дає змогу не тільки краще керувати командою, а й оперативно реагувати на зміни в ринку чи внутрішніх процесах.

Замість того щоби підлаштовуватися під CRM, саме CRM має працювати під ваш бізнес. І NetHunt CRM надає для цього всі інструменти — без обмежень за кількістю воронок, етапів чи сценаріїв автоматизації.

Продажі через імейл 

Попри популярність месенджерів і соцмереж, імейл-маркетинг залишається одним із найефективніших каналів для продажів. Але він працює тільки тоді, коли вписаний у загальну систему взаємодії з клієнтом, а не живе «окремим життям». Саме тому ключ до успіху — інтеграція email-комунікацій безпосередньо в CRM.

У NetHunt CRM email — це не просто надбудова, а повноцінний інструмент продажів. Система дає змогу:

• Швидко створювати шаблони листів — як для одноразових розсилок, так і для регулярних кампаній.

• Проводити як масові кампанії, так і персоналізовані розсилки на основі CRM-даних: імен, історії покупок, сегментів, статусу угоди тощо.

• Налаштовувати тригерні листи, які надсилаються автоматично, наприклад: після заповнення форми на сайті, переходу на новий етап воронки або довгої відсутності активності.
  
  

А завдяки тому, що все зберігається в єдиному профілі клієнта, ви не втрачаєте жодної деталі. Це не просто імейл-розсилка, це — продуманий канал продажів, інтегрований у всі ваші бізнес-процеси.

Email-маркетинг працює, коли він не відірваний від контексту. А NetHunt CRM якраз і створює цей контекст — повний, актуальний і автоматизований.

Автоматизація продажів

У сучасному продажі кожна зайва хвилина на рутинні дії — це втрачені можливості. Тому автоматизація — це вже не «приємний бонус», а невіддільна частина ефективної роботи команди. Вона повинна бути не окремою функцією в CRM, а вшитою в щоденні процеси: тихо, стабільно й непомітно знімати з менеджерів усе, що не стосується безпосередньо продажу.

NetHunt CRM реалізує саме такий підхід. Тут автоматизація — не щось складне або технічне, а звична річ, яку може налаштувати будь-який користувач. Ось що можна робити:

• створювати заявки з різних джерел (сайтів, листів, месенджерів, дзвінків) та обробляти їх за одним сценарієм;

• розподіляти заявки рівномірно між фахівцями з продажу й додавати їх у лійку продажів;

• оновлювати статуси угод, надсилати нагадування і призначати актуальні завдання для кожного етапу лійки;

• відстежувати відкриття листів і переходи за посиланнями;

• підігрівати лідів за допомогою ланцюжків автоматичних (і персоналізованих!) листів.

Автоматизації налаштовуються у візуальному інтерфейсі — як сценарій, із чіткими умовами та діями: якщо відбулося А, то зробити В. Без програмування, без інтеграторів, без очікування відповіді від техпідтримки. Усе можна налаштувати самостійно за лічені хвилини.

Менеджери не тримають усе в голові, не бояться щось забути, не витрачають час на повторювані дії. Вони займаються лише тим, що справді має значення — комунікацією, побудовою довіри та завершенням угод.

Аналітика

Інтуїція в продажах корисна, але приймати рішення потрібно не на відчуттях, а на основі конкретних даних. Якщо CRM не дає доступу до аналітики, вона перетворюється на просто зручну базу контактів — без можливості зрозуміти, що працює, а що ні. У бізнесі, де важлива кожна угода, цього недостатньо.

Саме тому NetHunt CRM приділяє особливу увагу звітності та аналітиці. У системі все побудовано так, щоби потрібні дані завжди були під рукою — не тільки для керівника, а і для кожного члена команди. Ось що ви можете зробити:

• звіт воронки продажу;

• звіт з обсягу угод за менеджерами;

• звіт з обсягу угод за джерелами;

• звіт із розподілу угод за етапами й часом їх укладення.

У NetHunt усе це налаштовується за допомогою гнучких фільтрів та шаблонів. Хочете побачити ефективність рекламної кампанії за місяць? Оцінити середній цикл угоди по команді? Порівняти динаміку продажів за квартал? Просто обираєте параметри — й отримуєте звіт, який можна зберегти, надіслати чи вивантажити.

Аналітика — це не сухі таблиці. Це можливість ухвалювати зважені рішення, коригувати стратегію і доводити свою позицію цифрами. Саме тому хороша CRM має бути не лише місцем для зберігання контактів, а й вашим головним аналітичним інструментом.

Інші функції CRM

CRM — це не лише інструмент для менеджерів із продажу, а й надійна платформа для керівників. NetHunt CRM дає змогу:

• відстежувати угоди за кожним менеджером і бачити їхній прогрес у воронці;

• аналізувати ефективність email-кампаній — від відкриттів до конверсії;

• контролювати швидкість реакції на звернення клієнтів;

• виявляти проблемні місця — затримки, втрату контакту, потребу в підтримці;

• стежити за дзвінками й листуванням менеджерів із клієнтами.

CRM має підлаштовуватись під ваші процеси, а не навпаки. У NetHunt CRM легко:

• налаштувати панель даних під свої пріоритети;

• адаптувати структуру воронки до реального сценарію продажів;

• змінювати картку клієнта — додавати поля, змінювати порядок або прибирати зайве.

Також NetHunt CRM інтегрується з популярними інструментами:

• Gmail / Google Workspace — листування автоматично зберігається у CRM;

• телефонією (Ringostat, UniTalk, Binotel тощо) — запис дзвінків і збереження історії;

• месенджерами (Telegram, Viber, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp) — централізація спілкування;

• Slack — для швидкої взаємодії всередині команди;

• Looker Studio — для побудови інтерактивної аналітики.

Висновки

CRM-система — це інструмент, який дає бізнесу структуру, прозорість і контроль. Завдяки автоматизації, аналітиці, зручним інтеграціям та гнучкому налаштуванню NetHunt CRM допомагає командам продавати швидше, точніше й ефективніше.

NetHunt CRM — українська система, розроблена з урахуванням потреб сучасного бізнесу. Вона поєднує ключовий функціонал для продажів, маркетингу й управління командою, залишаючись при цьому простою у впровадженні та використанні. Це практичний вибір для компаній, які шукають гнучке і зрозуміле рішення, адаптоване до локального ринку.